3月9日，阿拉丁家族辦公室迎來行業(yè)重量級專業(yè)人士李新月博士加盟，出任阿拉丁家族辦公室投研中心總經(jīng)理。他將推動對家族客戶的產(chǎn)業(yè)資本、金融資本和文化資本進行保護、管理與傳承，在為家族企業(yè)提供資產(chǎn)管理的同時，助力家族提升家族關(guān)系、家族凝聚力和家族影響力。
李新月畢業(yè)于中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院，獲經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位，擁有12年資產(chǎn)管理經(jīng)驗，8年服務(wù)高凈值人士的經(jīng)驗，歷任中國東方資產(chǎn)管理公司研發(fā)中心研究員、華民創(chuàng)富投資公司基金經(jīng)理和某家族辦公室資產(chǎn)管理部總經(jīng)理。擅長大類資產(chǎn)配置和二級市場投資，具備豐富的宏觀經(jīng)濟研究、行業(yè)研究和資產(chǎn)配置方案設(shè)計經(jīng)驗，管理的私募證券基金連續(xù)多年跑贏大盤。
2015年是業(yè)界公認的“中國家族辦公室元年”，也正是在這一年，李新月加入了中國第一批的家族辦公室，開始探索適合中國國情的家族辦公室服務(wù)模式。 談到進入這個行業(yè)的初衷，李新月表示，在他做私募證券基金投資時，經(jīng)常與客戶交流，發(fā)現(xiàn)很多客戶首要關(guān)切的事項，不再是金融資產(chǎn)的保值增值，而是家族資產(chǎn)的保全和傳承。子女不愿意或沒能力接班，家企不分，投資過于集中，這些常見問題對家族財富帶來巨大風險。只有通過家族辦公室的整體規(guī)劃，從頂層設(shè)計的角度為客戶提供綜合服務(wù)，才能真正幫助客戶實現(xiàn)家業(yè)長青。
家族辦公室服務(wù)經(jīng)過四、五年的發(fā)展，出現(xiàn)很多客戶認為家族辦公室就是家族信托的混淆，以及家族辦公室服務(wù)供求失衡的情況。對此，李新月表示，這一方面說明家族辦公室行業(yè)在中國實現(xiàn)了快速發(fā)展，另一方面也說明行業(yè)有些混亂。中國家族企業(yè)的企業(yè)主大部分是60歲左右，已經(jīng)到了二代接班、家族傳承的密集期。所以，未來五到十年，對于家族辦公室服務(wù)的需求是剛性的、巨大的。在家族辦公室正本清源，回歸家族需求本源后，行業(yè)將迎來更健康蓬勃的發(fā)展。
談到近期加盟阿拉丁家族辦公室，李新月認為基于兩點原因，首先，阿拉丁集團聚焦環(huán)保能源和消費服務(wù)兩大賽道，具有雄厚的資金實力和精湛的產(chǎn)業(yè)投資能力，為阿拉丁家族辦公室的發(fā)展注入強大動力。其次，阿拉丁家族辦公室的總裁柏瑞敏是中國私人銀行和家族辦公室的開拓者，致力于打造以“家族文明 世代傳承”為理念的家族辦公室。這個理念的感召下，他決定加入阿拉丁家族辦公室，共創(chuàng)這份激動人心的事業(yè)，助力中國家族實現(xiàn)家業(yè)長青。
對于未來的業(yè)務(wù)構(gòu)想，李新月表示：“我希望與團隊一起，對家族客戶的產(chǎn)業(yè)資本、金融資本和文化資本進行保護、管理與傳承。首先，利用阿拉丁集團的產(chǎn)業(yè)投資優(yōu)勢，在為家族企業(yè)提供資產(chǎn)管理的同時，助力家族傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，推動實體經(jīng)濟有序發(fā)展。其次，以資產(chǎn)配置為核心理念，充分了解家族需求與目標，制定家族投資框架，定制資產(chǎn)配置方案，實現(xiàn)家族金融資產(chǎn)的穩(wěn)健持續(xù)增長。最后，助力家族提升家族關(guān)系、家族凝聚力和家族影響力，塑造家族文明，進而推動社會文明的進步?！?/p>